１．現状認識と目指す姿【目標】

AI・半導体
フィジカル・インテリジェント・システム
の中核を担う半導体

(1)現状

(2) 目標

① 現状
・かつて我が国半導体産業は世界シェアの約50％を誇ったが、日米貿易摩擦、日の丸
自前主義、産業構造の転換、デジタル化低迷等を背景に凋落し、現在は10％未満。
・半導体設計は米国、製造は台湾、製造装置は日本・米国・欧州、部素材は日本に強
みが存在。足下、AIの発展に伴い、先端・次世代ロジック・メモリ半導体の設計・
製造を中心に市場成長が加速する中で、日本はこの成長を十分に取り込めていない。

① 国内外で獲得を目指す市場
・半導体の市場規模はAIの実装拡大に伴って、少なくと
も2030年までに約140兆円を超え、2035年には約190兆
円規模へと加速度的に成長する見込み。
・今後、データセンターを中心とするAIインフラ市場全体
で2040年までに累計で今後約3000兆円の投資需要が生
じると見込まれ、また、AIロボット市場も2040年に
約60兆円規模にまで加速度的に拡大していく。

② 取り巻く環境と構造変化
・半導体は、スマートフォン、自動車、AI等の経済社会インフラに必要不可欠な、
経済安全保障上極めて重要な物資。各国政府は積極的に大規模な政策支援を展開。
・今後は、フィジカルAIの発展に伴って、フィジカルAIの機能をエッジ側で実現する
“フィジカル・インテリジェント・システム”を、多様なアプリケーション（ロボッ
ト、自動車、ドローン、FA等）において、実現していくことが求められる。
・その結果として、コンピューティング（ロジック半導体等）、制御（マイコン等）、
知覚（各種センサー）のフィジカル・インテリジェント・システムの各機能の中核
を担う半導体も、必然的に実装先アプリケーションが一層多様化していく。
・こうした各アプリケーション（需要側）で求められる機能要件から逆算して、
ロジック・メモリ、センサー、マイコン等の各種半導体を各々設計・製造して作り
こみ、システムとして最適統合する “System to Silicon”の重要性が増大。
③ 経済的・戦略的な重要性
・経済的重要性：半導体の市場規模は2035年に190兆円規模に成長する見込み。ま
た、TSMCが進出した熊本県やラピダスが立地した北海道では関連投資誘発により
様々な経済効果が表れており、地方創生にも貢献。
・戦略的重要性：半導体はスマホ、自動車、医療機器など生活に欠かせない製品の
基幹部品であるとともに、フィジカルAIなど今後産業を支える技術にとっても
不可欠であり、経済安全保障上極めて重要な物資。

・こうした半導体の需要側市場の規模拡大を取り込んで、
自動車産業などの我が国産業に不可欠な半導体や、今後
加速度的な成長が見込まれるデータセンター、AIロボティ
クスなど将来の産業競争力強化に不可欠な半導体などを中
心に、2030年に国内で生産される半導体の売上高15兆円、
2040年に40兆円を目指す。
② 達成すべき戦略的な目標
・AI時代に必要不可欠となる先端・次世代半導体の国内に
おける開発・製造能力を確保する。
・フィジカルAI政策と連動して、ロボット、自動車、FA
等のエッジ側の機能要件から逆算したロジック・メモリ、
センサー等のチップ機能を逆算して各種半導体を各々作
りこみ、システムとして最適統合する設計・製造能力
（“System to Silicon”）を強化し、“フィジカル・インテ
リジェント・システム”の基盤を確立する。
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